Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS

Focus Sessions

Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS, is a 10-year MDRT member with one Court of the Table and nine Top of the Table honors. He is the founder and CEO of Clear Financial Partners, a wealth management firm in Lake Oswego, Oregon. His 20 years of industry experience and passion for helping others has resulted in international recognition in the financial community. A published author and accomplished speaker, Clairmont recently launched a free mobile app to educate the general public and help them create their own financial plans.

時計のプレゼンテーション

Language: English

シンプルなプレゼンテーションでクライアントの収入と資産のゴールを達成するイメージを紹介できます。わかりやすい言葉と比喩を使い、Clairmontは素早く信頼を得て、クライアントがプランニングを進めるよう導きます。目的を明確にし、どのようなリスクを排除するべきか、四分割することで、いつ資金を使うか、資産管理について指導します。時計を使ったプレゼンテーションで、緊急資金と遊ぶためのお金を分けて考えられるようになり、皆さんの提案するネクスト・ステップに進めるようになるでしょう。