Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS

Sessões de Foco

Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS, é membro da MDRT há 10 anos com uma honra Court of the Table e nove Top of the Table. Ele é o fundador e CEO da Clear Financial Partners, uma empresa de gestão de riqueza em Lake Oswego, Oregon. Seus 20 anos de experiência na indústria e paixão por ajudar os outros resultaram em reconhecimento internacional na comunidade financeira. Autor publicado e palestrante talentoso, Clairmont lançou recentemente um aplicativo móvel gratuito para educar o público em geral e ajudá-los a criar seus próprios planos financeiros.

A apresentação do relógio que você deve conhecer

Language: English

Aprenda uma apresentação simples que pode ajudá-lo a igualar os objetivos dos clientes com sua renda e seus ativos em uma única imagem. Usando linguagem e analogias fáceis de entender, o Clairmont ajudará você a construir rapidamente confiança e compreensão para levar os clientes adiante em seu processo de planejamento. A ideia leva um cliente em torno de quatro quadrantes de quando deve tocar seu dinheiro, educando-o sobre quais ativos são melhores para quais propósitos e onde estão os riscos que podem precisar de proteção. Usando a apresentação do relógio, você pode ajudar os clientes a entender a diferença psicológica entre "dinheiro de emergência" e "dinheiro divertido" e, finalmente, seguir em frente com os próximos passos que você recomendar. Você é encorajado a trazer uma caneta e papel em branco para acompanhar nesta sessão interativa.