Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS

Focus Sessions

Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS, is a 10-year MDRT member with one Court of the Table and nine Top of the Table honors. He is the founder and CEO of Clear Financial Partners, a wealth management firm in Lake Oswego, Oregon. His 20 years of industry experience and passion for helping others has resulted in international recognition in the financial community. A published author and accomplished speaker, Clairmont recently launched a free mobile app to educate the general public and help them create their own financial plans.

La Presentación del Reloj que Debes Conocer

Language: English

Aprende una presentación simple que puede ayudarte a unir las metas de los clientes con sus ingresos y sus activos en una sola imagen. Utilizando un lenguaje y analogías fáciles de entender, Clairmont te ayudará a generar rápidamente confianza y comprensión para hacer avanzar a los clientes en su proceso de planificación. La idea lleva a un cliente alrededor de cuatro cuadrantes de cuándo deben tocar su dinero, educándolos sobre qué activos son mejores para qué propósitos y dónde están los riesgos que podrían necesitar protección. Al usar la presentación del reloj, puedes ayudar a tus clientes a comprender la diferencia psicológica entre "dinero para emergencias" y "dinero para diversión" y, en última instancia, avanzar con los siguientes pasos que tú recomiendes.