Dave Faulkner

Focus Sessions

Dave Faulkner adalah salah satu pendiri dari dua perusahaan rintisan teknologi perencanaan keuangan yang sukses, yaitu FP Solutions dan Razor Logic Systems. Setelah terjun ke industri keuangan pada 1978 sebagai agen asuransi jiwa, ia berevolusi menjadi perancang perangkat lunak untuk para perencana keuangan, penasihat investasi, dan agen asuransi. Klien-kliennya, antara lain, berbagai firma, bank, perusahaan asuransi, dan agensi pengelola kekayaan terbesar di Kanada. Faulkner tetap menjalankan praktik perencanaan keuangannya. Ia masih menyediakan jasa kepenasihatan untuk perencanaan pajak, perencanaan penghasilan di masa pensiun, dan rencana waris bagi para nasabah di Kanada.

Daftar Periksa: Solusi Mudah dan Praktis yang Perlu Digunakan setiap Penasihat

Language: English

Dengan kompleksitas produk keuangan dan banyaknya regulasi baru, kesalahan manusia bukan lagi cuma kemungkinan, melainkan sudah tidak terelakkan. Di sesi ini, Anda akan menemukan strategi baru dalam memberikan nasihat keuangan untuk mengantisipasi human error. Faulkner menjelaskan cara memakai daftar periksa sederhana sebagai ganti hampir semua alat pencari fakta, untuk menyederhanakan proses pengumpulan data dan menghilangkan gesekan yang berkaitan dengannya. Alat pencari fakta tradisional cenderung kaku dan dapat mengaburkan situasi nasabah yang sebenarnya. Faulkner akan menunjukkan bahwa daftar simpel berisi pertanyaan pilihan ganda dapat mengungkap situasi aktual nasabah, untuk memastikan nasihat yang Anda berikan adalah nasihat yang paling relevan.