Dave Faulkner

Focus Sessions

Dave Faulkner é co-fundador de duas startups de tecnologia de planejamento financeiro de sucesso, FP Solutions e Razor Logic Systems. Depois de entrar no setor financeiro em 1978 como agente de seguros de vida, ele evoluiu para projetar ferramentas de software para planejadores financeiros, consultores de investimento e agentes de seguros. Seus clientes incluem muitas das maiores empresas de gestão de riqueza do Canadá, bancos, companhias de seguros e agências gerenciais. Faulkner continua mantendo sua prática de planejamento financeiro, onde assessora canadenses em planejamento tributário, planejamento de renda de aposentadoria e planejamento patrimonial.

A Checklist: uma solução de baixa tecnologia que todos os consultores devem usar

Language: English

Com a complexidade dos produtos financeiros e o volume da nova legislação, o erro humano não é apenas uma possibilidade, é inevitável. Nesta sessão, você descobrirá uma nova estratégia para fornecer conselhos financeiros para compensar suas falhas humanas. Faulkner explica como o uso de uma lista de verificação simples pode substituir a maioria dos localizadores de fatos, simplificando o processo de coleta de dados e eliminando o atrito associado. Os localizadores de fatos tradicionais tendem a ser muito estruturados e podem mascarar a verdadeira situação de um cliente. Faulkner mostrará como perguntas simples de múltipla escolha podem revelar a verdadeira situação de um cliente, garantindo que o conselho que você dá seja o mais apropriado.