Dave Faulkner, CFP

Focus Sessions

Dave Faulkner is a co-founder of two successful financial planning technology startups, FP Solutions and Razor Logic Systems. After entering the financial industry in 1978 as a life insurance agent, he evolved to designing software tools for financial planners, investment advisors and insurance agents. His clients include many of Canada’s largest wealth management firms, banks, insurance companies and managing general agencies. Faulkner continues to maintain his financial planning practice, where he advises Canadians on tax planning, retirement income planning and estate planning.

Danh sách kiểm tra/Checklist: Một giải pháp Công nghệ thấp Cần cho Mỗi Tư vấn viên

Language: English

Với tính phức tạp của sản phẩm tài chính và khối lượng các quy định luật pháp mới, sai sót của con người không chỉ là một khả năng mà là điều không thể tránh khỏi. Trong phiên họp này, bạn sẽ khám phá một chiến lược mới trong cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính nhằm bù đắp cho sai sót của con người. Faulkner giải thích việc sử dụng một danh sách kiểm tra đơn giản có thể thay thế hầu hết các công cụ tìm hiểu thực tế, đơn giản hóa quy trình thu thập dữ liệu và loại bỏ những tranh chấp liên quan như thế nào. Các công cụ tìm hiểu thực tế truyền thống có xu hướng nặng tính cấu trúc và có thể che giấu thực trạng của khách hàng. Faulkner cho thấy cách những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản có thể làm hé lộ thực trạng của khách hàng, bảo đảm lời tư vấn của bạn là thích hợp nhất.