Matthew T. Hoesly, CFP, ChFC

Connexion Zone

Matthew T. Hoesly, CFP, ChFC, είναι μέλος του MDRT για χρονικό διάστημα 12 ετών, με τέσσερις διακρίσεις Court of the Table και τρεις διακρίσεις Top of the Table. Μπήκε στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μετά την αποφοίτησή του από το St. Norbert College. Έχει πραγματοποιήσει ομιλίες σε πολλές συναντήσεις του τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Ετήσιας Συνάντησης του 2017. Εστιάζει στις προσωπικές χρηματοοικονομικές συμβουλές, στον σχεδιασμό συνταξιοδότησης και στη διαχείριση περιουσίας.

Επιλύοντας μικρά προβλήματα πριν γίνουν μεγάλα προβλήματα

Language: English

Ο Hoesly μιλάει για τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και το πώς ψάχνει για να εντοπίσει και να επιλύσει πιθανά θέματα προτού να γίνουν μεγάλα προβλήματα για πελάτες. Δίνει παραδείγματα του τι πήγε καλά και του τι δεν πήγε καλά σε περιπτώσεις αμφισβητούμενων δικαιούχων, ατόμων με νοητικές αναπηρίες και πελάτες με ασθένειες σε τελικά στάδια.