Travis Manning, CFP, CLU

Connexion Zone

Travis Manning, CFP, CLU, από την πόλη Caledonia στο Οντάριο του Καναδά, είναι μέλος του MDRT για χρονικό διάστημα 11 ετών. Ειδικεύεται στο συνταξιοδοτικό εισόδημα και στον σχεδιασμό περιουσίας, και έχει υπηρετήσει σε αρκετές επιτροπές του MDRT.

Διερεύνηση της οικογένειας πολλαπλών γενεών

Language: English

Δυσκολεύεστε να συναντήσετε την επόμενη γενιά της οικογένειας ενός πελάτη; Σας έχει κουράσει το να κάνετε εξαιρετική δουλειά για έναν πελάτη, και να βλέπετε τα περιουσιακά του στοιχεία να εξαφανίζονται με τα παιδιά του όταν πεθάνει; Μάθετε κάποιες καθιερωμένες τεχνικές για να κάνετε οικογενειακές συναντήσεις με ουσία, και πώς να δημιουργείτε “προστατευτικά” γύρω από τις διάφορες γενιές της ίδιας οικογένειας. Δείτε πώς ο Manning έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών οικογενειών των πελατών του που εκτείνονται σε τρεις ή τέσσερις γενιές, κάνοντάς τους όλους ένθερμους υποστηρικτές του γραφείου του.