Travis Manning, CFP, CLU

Connexion Zone

Travis Manning, CFP, CLU, ha sido miembro de MDRT 11 años y es de Caledonia, Ontario, Canadá. Se especializa en ingresos para el retiro y planeación patrimonial y ha servido en numerosos comités MDRT.

Prospección de la familia multigeneracional

Language: English

¿Batallas para lograr entrevistarte con la siguiente generación de la familia de tu cliente? ¿Estás cansado de hacer un gran trabajo para un cliente, solo para ver sus activos esfumarse en manos de sus hijos cuando ellos mueren? Aprende algunas técnicas comprobadas para tener reuniones familiares significativas y crea "barandales" alrededor de varias generaciones de la misma familia. Mira cómo Manning se ha ganado la confianza de muchas familias de clientes que abarcan tres y cuatro generaciones, al tiempo que los convierte en defensores leales de su práctica.