James D. Pittman, CLU, CFP

Focus Sessions

James D. Pittman，CLU，CFP，来自 Oregon（俄勒冈州）Portland（波特兰），百万圆桌会龄 46 年，曾 16 次获得内阁会员资格，8 次获得顶尖会员资格，曾任 2018 年百万圆桌会长。他是百万圆桌基金会的“白金骑士”，同时也是核心集团的成员，并曾担任董事会成员。Pittman 是 M Benefit Solutions 的附属公司——保险咨询服务公司 (Insurance Consulting Services Inc.) 的创始人兼总裁。他是一名备受欢迎的演说家，在寿险、伤残保险和长期看护保险政策的结构和合理利用方面，为律师、注册会计师、理财人员以及其他行业团体提供帮助。

成功没有秘诀

Language: English

Pittman 认为，所有顾问都需要一个反馈系统，以反映他们是否在作出足够正确的活动。在本次会议中，他分享了从百万圆桌的会员那里学到的关于追踪预约、转介绍、影响力中心和专业化的知识，这些知识帮助他的系统取得了成功。Pittman 分享了一些小变革、概念和技巧，它们将帮助您以更少的精力完成更多的工作，并帮助您从仅仅取得百万圆桌资格，到成为内阁会员和顶尖会员。