James D. Pittman, CLU, CFP

Focus Sessions

James D. Pittman, CLU, CFP 來自 Oregon（俄勒岡州）Portland（波特蘭），百萬圓桌會齡 46 年，曾 16 次獲得內閣會員資格及 8 次獲得頂尖會員資格，並曾於 2018 年擔任百萬圓桌會長。他是百萬圓桌基金會的「白金騎士」，同時也是核心集團的會員，並曾擔任董事會成員。Pittman 是 M Benefit Solutions 的附屬公司——保險諮詢服務公司 (Insurance Consulting Services Inc.) 的創辦人兼總裁。他是壽險、殘疾保險和長期看護保險之架構和適當使用方面的專門演講者，備受律師、CPA、理財規劃師和其他行業群體青睞。

成功沒有捷徑

Language: English

Pittman 認為，所有顧問都需要建立一個系統，反饋自己是否進行了足夠的正確活動。在這場會議中，他分享了從百萬圓桌會員那裏學到的關於跟蹤預約、轉介紹、影響力中心和專業化的知識，這些都有助於他的系統取得成功。Pittman 分享了一些小的改變、概念和技術，這些改變將幫助您以更少的努力完成更多的工作，從僅僅獲得百萬圓桌資格提升至內閣會員和頂尖會員資格。