Simon Singer, CFP®, CAP®

Focus Sessions

Simon Singer, CFP®, CAP®，百萬圓桌會齡 36 年，曾 13 次獲得內閣會員資格，33 次獲得頂尖會員資格。 Singer 是 The Advisor Consulting Group 的創辦人，該公司專門為高端註冊會計師和法律事務所客戶提供理財和遺產規劃方面的協助。 這些公司的專長是為富有階層和封閉型公司提供行政人員/東主薪酬及零遺產稅規劃。

將準客戶轉化為客戶的心理學

Language: English

過去 50 年來，Singer 一直深信金融服務業花了太多時間在闡釋產品之上，而非聚焦於客戶本身——他們的目標和目的；他們的想法、需要和渴望。在本場會議中，Singer 分享了大家可以用甚麼問題、陳述和觀察來回應客戶回絕，從而保持雙方互動一直向前發展。他亦會探討積極聆聽的力量——換言之要比安靜沉默做得更多——以及詳盡鉅細、優次有序的目標和目的之重要性。