Ellis N. Liddell

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종합설계 및 삶의 어려움을 통해 고객 탐색하기

리델이 상담사의 관점에서 가족 계획, 교육 계획, 마지막으로 은퇴 계획까지 모든 재무 계획의 기초를 형성하는 설계 도구로 생명보험을 고려하며 종합재무설계에 대해 설명합니다. 그는 종합재무설계가 개인이나 가정이 매일 최상의 삶을 살도록 하는 데 얼마나 도움이 되는지 이야기합니다. 또한 양질의 의료보험제도와 상담사가 책임감을 가지고 고객이 자산 설계 여정의 일부로 건강 계획을 실천하도록 해야 하는 중요성에 대해서도 언급합니다.

엘리스 N. 리델(Ellis N. Liddell)은 TOT를 5회 달성한 5년차 MDRT 회원이며 미시건 주 사우스필드에 본사를 둔 자산 관리 회사 ELE Wealth Management, Inc.의 회장겸 대표입니다. 40년 이상의 재무분야 경력을 지닌 리델은 자산관리자, 보험전문가, 은퇴설계 전문가입니다. 저서로는 Wealth Management: Merging Faith with Finance(자산 관리: 신념과 재무 통합하기)가 있습니다.