Ellis N. Liddell

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Planeación Holística y Navegación de tus Cientes por los Retos de la Vida

Liddell analiza la planificación holística desde la perspectiva de un asesor, reflexionando sobre el seguro de vida como una herramienta de planificación que forma la base de toda planificación financiera, desde la planificación familiar hasta la planificación de la educación y, en última instancia, la planificación de la jubilación. Liddell muestra cómo la planificación holística permite que una persona o una familia vivan su mejor vida todos los días. También menciona la importancia de un excelente sistema de atención médica y la responsabilidad de un asesor de asegurarse de que los clientes practiquen una buena planificación de la salud como parte del camino hacia la planificación patrimonial.

Ellis N. Liddell ha sido miembro de MDRT cinco años, mismos que ha calificado en Top of the Table y es presidente y director ejecutivo de ELE Wealth Management, Inc., una empresa de gestión de activos cuya oficina corporativa está en Southfield, Michigan. Con más de 40 años de experiencia en el campo financiero, Liddell es administrador de patrimonio, experto en seguros y especialista en planificación de la jubilación. Es autor del libro "Manejo de la Riqueza: Convergencia de la Fe y las Finanzas”