Ellis N. Liddell

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包括的なプランニングでお客さまを難題からの脱出に導く

Liddellはアドバイザーの視点で包括的なプランニングをすること、生命保険を家族保険プランの基礎、教育資金、そしてリタイアメント・プランも含めたすべてのファイナンシャル・プランの基本にすることを提案します。包括的なプランニングは個人も家族もベストな生き方を可能にしてくれます。また、医療保険の重要性とアドバイザーとしてお客さまの医療保障の確保もウェルス・プランに加える責任があると述べます。

Ellis N. Liddellは5回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて5年間MDRT会員。資産管理を専門とするELE Wealth Management, Inc.の会長兼CEOとしてミシガン州Southfieldで活動しています。金融業界では40年に及ぶ経験を有し、ウェルス・マネージャー、保険のエキスパート、そしてリタイアメント・プランのスペシャリストとして活躍しています。著書に“Wealth Management: Merging Faith with Finance”があります。